7 artigos · Gerencie clientes, prospects e contatos profissionais com histórico completo de interações.
Diferença entre cliente, prospect e contato; layout das três telas; permissões · 4 min
Janela completo PF/PJ, três abas, busca automática de CEP, dados bancários e Sigiloso/Ativo · 6 min
Tela de detalhe com dados cadastrais, vínculos com processos, financeiro, agenda e documentos · 5 min
Ciclo de vida do cliente, diferença entre desativar e excluir, vínculos afetados e permissões · 5 min
Substituição automática dos dados do cliente, edição final, PDF ou DOCX anexados ao cadastro · 5 min
Cadastro leve para fase de prospecção e conversão sem perda de histórico · 4 min
Advogados, juízes, peritos e demais contatos profissionais com categorias e favoritos · 4 min
