Gerar documento a partir de template

Pré-requisitos

Antes de gerar um documento, garanta que:

• Existe pelo menos um template cadastrado em Ajustes → Documentos (com os placeholders {{...}} que você precisa)
• O cliente está cadastrado em Relacionamento, idealmente com o máximo de dados preenchidos (Nome, CPF, endereço, contato, qualificação)
• Opcional: identidade visual (cabeçalho/rodapé) também configurada em Ajustes para que apareça em todo documento gerado

Abrir o detalhe do cliente

Em Relacionamento → Clientes, clique no nome em vermelho do cliente para abrir a tela de detalhe. No cabeçalho, ao lado dos botões Excluir e Editar, há um botão Gerar documento com um ícone de clipe.

Clique nele para abrir um dropdown com a lista de templates cadastrados. Cada item mostra o título do template — clique no que quer usar.

Etapa 1 — Pré-visualização e edição

O primeira janela abre com o template já preenchido com os dados disponíveis do cliente. Tudo que estava como placeholder e existe no cadastro aparece com o valor real; o que não foi encontrado continua como {{Campo}}.

Nesta tela você pode:

• Editar livremente o texto com a toolbar (fonte, tamanho, espaçamento, negrito, itálico, sublinhado, listas, alinhamento) — mesmo editor da aba Documentos em Ajustes
• Ligar ou desligar as opções de ativar e desativar Incluir cabeçalho do escritório e Incluir rodapé do escritório — quando não houver imagem configurada na identidade visual, aparece a mensagem "Não configurado — defina em Ajustes › Documentos" e a opção de ativar e desativar fica desabilitado
• Conferir o aviso de Campos pendentes em destaque âmbar — lista os placeholders que ainda não foram preenchidos (você completa na próxima etapa)
• Cancelar ou Continuar para a etapa de geração

Etapa 2 — Completar campos pendentes

Se ainda houver placeholders {{...}} no texto (dados que o Galgjur não tinha no cadastro do cliente), aparece um segunda janela pedindo para você preencher cada um manualmente. Cada campo pendente vira um input.

Tratamento especial:

• Qualificação — quando esse campo está pendente, a janela mostra três sub-campos: Nacionalidade, Estado Civil e Profissão. O Galgjur junta os três (em minúscula, separados por vírgula) na hora de gerar — fica natural no meio de uma frase, ex.: "Eu, João Silva, brasileiro, casado, advogado..."

Quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, escolha o formato de saída:

• PDF — para enviar pronto e imutável
• DOCX — quando quer abrir no Word para ajustes finais

Se não houver mais campos pendentes (template totalmente preenchido com os dados do cliente), o segunda janela só mostra os botões PDF e DOCX, sem inputs.

O que acontece ao gerar

Após clicar em PDF ou DOCX, o Galgjur:

• Aplica as substituições finais no texto
• Adiciona o cabeçalho e/ou rodapé (se selecionados)
• Gera o arquivo no formato escolhido
• Anexa o documento automaticamente ao cliente — ele passa a aparecer no painel lateral de Documentos da tela de detalhe
• Faz o download para o seu computador

O processo todo costuma levar poucos segundos. O documento gerado fica salvo na conta do cliente para futuras consultas.

Boas práticas

• Mantenha o cadastro do cliente completo — quanto mais campos preenchidos, menos coisas vão restar na janela de pendentes
• Use cabeçalho e rodapé padronizados na identidade visual em vez de embutir no texto do template — assim você troca o logo do escritório uma vez só e atualiza todos os documentos
• Antes de cadastrar um template novo, veja se o botão Importar arquivo resolve — sobe seu .docx existente preservando formatação, cabeçalho e rodapé
• Ao editar texto na etapa 1, salve como novo template quando achar que vai reutilizar — evita refazer o mesmo trabalho para o próximo cliente