Conhecendo o módulo de Relacionamento
O módulo de Relacionamento reúne todas as pessoas que circulam pelo escritório — quem é cliente formal, quem ainda está em prospecção e quem é parceiro externo (advogados de outras bancas, juízes, peritos, testemunhas). Cada grupo tem sua própria aba, regras e dados específicos.
Quem é cliente, prospect e contato?
O Galgjur separa o universo de pessoas em três categorias distintas, cada uma com sua própria aba:
Cliente
Pessoa física ou jurídica com vínculo formal com o escritório — contrato assinado, demanda em andamento, faturamento ativo. Em um cliente você guarda dados completos (documentos pessoais, dados bancários, endereço), e ele pode ser vinculado a processos, casos, lançamentos financeiros, compromissos e atendimentos.
Prospect
Pessoa que ainda não fechou contrato com o escritório — em fase de prospecção, consulta inicial, ou aguardando decisão. Tecnicamente, prospect é o mesmo tipo de cadastro que cliente — fica na mesma tabela com um marcador diferente. Quando o prospect vira cliente, todos os vínculos existentes (atendimentos, processos, compromissos) são preservados automaticamente.
Contato
Pessoa que orbita o escritório, mas não é cliente nem prospect: advogados de outras bancas, juízes, oficiais de justiça, peritos, partes adversas, testemunhas, fornecedores. Contatos têm cadastro mais leve (nome, empresa, categoria, telefone, e-mail) e servem para você não perder informação de quem aparece nos processos.
Regra prática: se a pessoa vai assinar contrato ou já assinou, é Cliente. Se ainda estamos negociando, é Prospect. Se é alguém de fora envolvido em processos, é Contato.
As três telas no menu lateral
No menu lateral, expanda o grupo Relacionamento para ver as três opções:
- Clientes — lista de clientes ativos e inativos
- Prospects — lista de prospects (com mesma estrutura visual da tela de Clientes)
- Contatos — lista de pessoas que circulam pelo escritório sem ser cliente
Cada tela tem botão + Novo próprio para cadastrar e mantém filtros, ordenação e seleção independentes.
A tela de Clientes
A lista de Clientes mostra uma tabela com as seguintes colunas:
- Cliente — nome (PF) ou razão social (PJ), com indicador Sigiloso quando aplicável
- CPF / CNPJ — documento formatado
- E-mail — clicável; abre menu de ações (copiar, enviar)
- Telefone — clicável; abre menu (copiar, ligar, WhatsApp)
- Agenda — quantidade de compromissos vinculados ao cliente
Acima da tabela ficam os controles:
- Pesquisar — busca por nome, razão social, CPF ou CNPJ
- Filtrar — Todos / Ativos / Inativos
- Ícone de lixeira — exclui os selecionados (habilitado ao marcar checkboxes)
- Ícone de download — exporta a lista atual em CSV
- + Novo — abre a janela para cadastrar um cliente
Ao clicar em uma linha, abre uma pré-visualização lateral com vínculos do cliente (processos, financeiro, agenda, atendimentos). Para abrir o cliente por completo, clique no nome em vermelho.
A tela de Prospects
A tela de Prospects compartilha o mesmo layout da tela de Clientes — mesmas colunas, mesma busca, mesmos filtros (Todos / Ativos / Inativos). A diferença é que ela mostra apenas prospects (cadastros com vínculo ainda não formalizado).
Cada prospect cadastrado pode ser convertido em cliente mais tarde, sem perder o histórico — atendimentos, vínculos com processos e demais dados ficam preservados.
A tela de Contatos
A tela de Contatos tem layout próprio, ajustado ao tipo de dado que importa para essa categoria:
- Nome — nome da pessoa
- Empresa — escritório, vara, órgão ou organização vinculada
- Categoria — função (Advogado, Juiz, Perito, Testemunha etc.)
- E-mail — clicável
- Telefone — clicável
Os filtros disponíveis são Todos / Ativos / Inativos / Favoritos — diferente das outras telas, Contatos suporta marcar pessoas como favoritas para acesso rápido.
As categorias de contato são fixas no sistema:
- Advogado, Assistente, Cliente, Contador, Despachante
- Escrivão, Estagiário, Financeiro, Fornecedor, Funcionário
- Juiz, Oficial de Justiça, Parceiro, Parte, Perito
- Promotor, Testemunha
Como as permissões se organizam
O módulo de Relacionamento aparece em Configurações → Permissões como Clientes e Contatos, com quatro itens:
- Clientes — controle padrão de clientes (visualizar, criar, editar, excluir, exportar)
- Clientes sigilosos — controle separado para clientes marcados como sigilosos (mesmas ações)
- Prospects — controle padrão de prospects
- Contatos — controle padrão de contatos
Como em outros módulos do Galgjur, sigiloso é um nível à parte: quem tem permissão de visualizar Clientes não vê os clientes sigilosos automaticamente — precisa também da permissão específica de Clientes sigilosos → visualizar.
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