Cadastrar prospect e converter em cliente

Em que o prospect difere do cliente

O cadastro de prospect é uma versão enxuta do de cliente, pensado para a fase em que você ainda está conhecendo a pessoa. As principais diferenças:

• Só Pessoa Física — prospects não suportam PJ; se for empresa, cadastre direto como cliente PJ
• Só Nome é obrigatório — CPF, RG, e-mail e telefone são todos opcionais
• Sem Sigiloso — a opção de ativar e desativar não aparece em prospects
• Sem endereço, dados bancários e profissional — esses campos só existem em clientes
• Duas abas na janela (Informações e Documentos), em vez de três

Quando o prospect virar cliente, a janela completo de cliente é aberto para você preencher os dados que faltam (incluindo CPF, que vira obrigatório).

Cadastrar um prospect

Vá em Relacionamento → Prospects no menu lateral e clique em + Novo. A janela Novo Prospect abre com os campos:

• Nome * — único campo obrigatório
• CPF — com máscara automática (opcional)
• RG
• E-mail
• Telefone — com máscara brasileira (fixo ou celular)
• Observações — texto livre para anotar contexto inicial, origem do lead, próximos passos

A opção de ativar e desativar Ativo fica no canto superior direito e começa ligado. Na aba Documentos você já pode anexar arquivos diretamente durante o cadastro — não precisa salvar antes para subir documentos.

Clique em Salvar para criar o prospect. Ele aparece imediatamente na lista de Prospects.

Editar um prospect

Na lista, clique no nome do prospect para abrir a janela de detalhes; depois clique em Editar. Você pode atualizar qualquer campo, marcar como inativo (toggle Ativo) ou complementar as observações conforme o relacionamento evolui.

Diferente do cliente, o prospect não tem tela de detalhe em página inteira — ele vive todo dentro de modais leves.

Converter prospect em cliente

Quando o contrato fechar e o prospect virar cliente formal, o caminho é:

1. Abrir o prospect em modo de edição

Na lista de Prospects, clique no nome para ver os detalhes e depois em Editar. Na janela de edição, aparece um botão verde "Tornar cliente" no rodapé esquerdo.

2. Clicar em Tornar cliente

Ao clicar, o Galgjur fecha a janela de prospect e abre o janela completa "Converter prospect em cliente", já preenchido com os dados que você tinha (nome, CPF, RG, e-mail, telefone, observações).

3. Completar os dados de cliente

Aqui você preenche os campos que só existem em clientes:

• CPF — agora obrigatório (clientes precisam ter CPF ou CNPJ)
• Dados pessoais extras — data de nascimento, estado civil, nacionalidade, nome dos pais, CNH, PIS, CTPS etc.
• Endereço — com busca automática por CEP
• Profissional — profissão e empresa
• Dados bancários — banco, agência, conta, chave Pix

Você pode preencher o mínimo necessário agora e completar o resto depois.

4. Salvar e converter

Clique em Salvar e converter no rodapé. O Galgjur faz duas coisas em sequência:

• Persiste todos os dados atualizados
• Muda o tipo do cadastro de Prospect para Cliente

Pronto — a pessoa some da lista de Prospects e passa a aparecer na lista de Clientes.

O que acontece com o histórico

A conversão é não destrutiva: nada do que existia some. Tecnicamente, o Galgjur só muda um campo interno (de "tipo prospect" para "tipo cliente") — o registro permanece o mesmo no banco. Por isso:

• Atendimentos do prospect aparecem automaticamente vinculados ao cliente
• Processos e casos que já citavam o prospect como parte continuam ligados
• Compromissos da agenda são preservados
• Lançamentos financeiros (se houver) permanecem ligados
• Observações e demais dados continuam disponíveis

Permissões aplicáveis

As ações de prospect dependem de permissões específicas no módulo Clientes e Contatos, configuradas em Admin → Usuários pelo administrador do escritório: