Cadastrar um cliente

Abrir a janela de novo cliente

Na tela de Clientes, clique em + Novo no canto superior direito. A janela Novo cliente abre com três seções principais:

• Seletor PF / PJ no topo — escolha o tipo de pessoa antes de preencher
• Três abas de conteúdo: Informações, Documentos e Dados Adicionais
• Opção de ativar e desativars no canto superior direito: Sigiloso (com permissão) e Ativo (ligado por padrão)

Pessoa física — aba Informações

Para Pessoa física, a aba Informações está dividida em quatro seções verticais:

Dados pessoais

• Nome * — obrigatório
• Apelido
• Sexo — autocomplete (Feminino, Masculino, Outro)
• CPF * — obrigatório para clientes; máscara automática 000.000.000-00
• Data de nascimento
• RG
• Estado civil, Nacionalidade (autocomplete com 25 opções comuns), Naturalidade
• Nome da mãe, Nome do pai, CNH
• PIS, CTPS, Certidão reservista, Título eleitoral

Contato

• E-mail, Telefone (fixo), Celular

Endereço

Comece pelo CEP — ao digitar os 8 dígitos, o Galgjur consulta automaticamente o serviço de CEP e preenche Rua, Bairro, Cidade e UF. Você ainda pode editar manualmente se quiser. Os demais campos:

• Cidade, UF (dropdown com as 27 unidades federativas)
• Bairro, Rua
• Número, Complemento

Profissional

• Profissão e Empresa

Pessoa jurídica — aba Informações

Para Pessoa jurídica, os campos são ajustados:

Dados da empresa

• Razão social * — obrigatório
• Nome fantasia
• CNPJ * — obrigatório para clientes; máscara 00.000.000/0000-00
• Responsável — pessoa de contato principal na empresa

As seções Contato e Endereço são iguais às de PF — incluindo a busca automática por CEP. A seção Profissional não aparece em PJ.

Aba Documentos

A aba Documentos da janela de cadastro mostra uma área pontilhada com o texto Carregar Documento. Por enquanto, ela é um espaço reservado — o upload é feito a partir da tela de detalhe do cliente, depois que o cadastro for salvo.

Após salvar o cliente, abra-o pelo nome em vermelho na lista e use o painel lateral de Documentos para anexar arquivos.

Aba Dados Adicionais

Dados fiscais (apenas PJ)

• Inscrição estadual e Inscrição municipal
• Checkbox Simples Nacional — marque se a empresa é optante

Dados bancários

• Banco, Agência, Conta
• Chave Pix

Esses dados aparecem depois quando você emite lançamentos financeiros vinculados ao cliente.

Observações

Campo livre para qualquer anotação relevante sobre o cliente — preferências de atendimento, contexto histórico, restrições.

Sigiloso e Ativo

No canto superior direito da janela há duas opções de ativar e desativar:

• Sigiloso — restringe a visualização do cliente a quem tem permissão de Clientes sigilosos → visualizar. Aparece só se você tem permissão de criar clientes sigilosos.
• Ativo — começa ligado. Desligue para cadastrar como inativo (cliente ainda existe, mas só aparece quando o filtro inclui inativos). Útil para arquivar contas antigas sem perder o histórico.

Salvar o cadastro

Clique em Salvar no rodapé. O Galgjur valida os obrigatórios:

• PF: Nome e CPF
• PJ: Razão social e CNPJ

Se algum estiver vazio, a janela volta para a aba Informações e marca os campos faltantes em vermelho. Após salvar, o cliente já aparece na lista e a tela é atualizada — você pode abri-lo pelo nome em vermelho para anexar documentos, vincular processos e acompanhar o histórico completo.