Editar, desativar, tornar sigiloso e excluir cliente

Editar um cliente

Abra o cliente pela lista (clique no nome em vermelho) e use o botão Editar no topo direito da tela de detalhe. A janela Editar cliente abre preenchido com todos os dados do cadastro, organizados nas mesmas três abas da janela de criação:

• Informações — dados pessoais (ou da empresa), contato, endereço e profissional
• Documentos — agora é funcional: faça upload, baixe ou exclua arquivos diretamente
• Dados Adicionais — dados fiscais (PJ), bancários e observações

Edite os campos e clique em Salvar no rodapé. Atalho: você não consegue trocar PF/PJ no modo de edição (esse é um dado que define a estrutura toda do cadastro). Tudo mais pode ser alterado.

Ativo e Inativo

A opção de ativar e desativar Ativo, no canto superior direito da janela de edição, controla se o cliente aparece na lista padrão:

• Ativo (ligado) — aparece em todos os filtros (Todos e Ativos)
• Inativo (desligado) — fica oculto no filtro Ativos, mas continua acessível por Todos ou Inativos

Ao abrir o módulo, a lista de Clientes já vem filtrada em Ativos — por isso os clientes inativos não aparecem até você trocar o filtro para Todos ou Inativos.

Desativar é a forma não destrutiva de tirar um cliente do dia a dia. Use quando o relacionamento se encerrou mas você quer preservar o histórico para consulta — processos antigos, lançamentos financeiros já liquidados, documentos arquivados. Diferente de excluir, nada é apagado; só a visibilidade muda.

Marcar como sigiloso

A opção de ativar e desativar Sigiloso, também no canto superior direito da janela, restringe a visualização do cliente a quem tem a permissão específica de Clientes sigilosos → visualizar. Use para casos sensíveis: questões pessoais delicadas, conflitos internos, contratos confidenciais.

Quem não tem a permissão:

• Não vê o cliente na lista de Clientes
• Não consegue buscar o cliente nos campos de vinculação (processos, atendimentos, lançamentos)
• Não vê o nome do cliente em registros vinculados a ele

Excluir um cliente

A exclusão é definitiva, mas há uma proteção importante: clientes com processo vinculado não podem ser excluídos — apenas inativados. Há dois caminhos para chegar à janela de exclusão:

Pela tela de detalhe

Clique em Excluir no topo direito da tela de detalhe do cliente. Abre uma janela de confirmação com a verificação automática de vínculos.

Em lote, pela lista

Na lista de Clientes, marque as checkboxes das linhas que quer excluir. O ícone de lixeira no topo da tabela é habilitado a partir de uma seleção. Clique nele para abrir a mesma janela de confirmação.

Cliente com processo vinculado: só inativar

Se o cliente (ou algum dos selecionados) está vinculado a um processo, a janela avisa "Este cliente está vinculado a processo(s) — só é possível inativar." e mostra um bloco vermelho "Exclusão permanente bloqueada", listando os números dos processos vinculados. Processos sincronizados pelo plugin não podem ser apagados pela exclusão de um cliente.

Nesse caso, o botão Excluir não aparece — só Inativar. Um aviso reforça: "Ao inativar, o cliente fica oculto das listas mas todo o histórico é preservado — processos, casos, financeiro e atendimentos continuam acessíveis." Se quiser, marque também "Arquivar também os processos vinculados", para tirá-los da listagem normal (eles seguem acessíveis pela aba Arquivados).

Sem processo vinculado: exclusão liberada

Quando o cliente não tem nenhum processo vinculado, a exclusão prossegue. Antes de confirmar, o Galgjur verifica os demais vínculos e lista os registros que serão impactados:

• Lançamentos financeiros — quantidade de lançamentos a pagar ou a receber ligados ao cliente
• Compromissos na agenda — quantidade de compromissos vinculados
• Arquivos — quantidade de documentos anexados ao cadastro

Confira a lista e clique em Excluir para confirmar. Uma mensagem de sucesso aparece ao final; Cancelar fecha a janela sem alterar nada.

Permissões aplicáveis

Cada operação respeita uma combinação de permissões no módulo Clientes e Contatos. As permissões de cada usuário ficam em Admin → Usuários, na aba de cada pessoa — e só o administrador do escritório consegue alterá-las. Se você não enxerga uma das ações abaixo, fale com o administrador para revisar suas permissões.

Em exclusões em lote que misturem tipos (clientes comuns + sigilosos, ou clientes + prospects), você precisa de todas as permissões aplicáveis.