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Editar, desativar, tornar sigiloso e excluir cliente

Depois que o cliente existe, o trabalho não para — você atualiza dados, troca o status de Ativo / Inativo, marca como Sigiloso quando precisa restringir acesso, e em último caso exclui. Este artigo cobre o ciclo de vida do cadastro, com atenção ao que é apagado e ao que sobrevive em cada operação.

5 min de leitura

Atualizado em 26/05/2026

Editar um cliente

Abra o cliente pela lista (clique no nome em vermelho) e use o botão Editar no topo direito da tela de detalhe. A janela Editar cliente abre preenchido com todos os dados do cadastro, organizados nas mesmas três abas da janela de criação:

Informações — dados pessoais (ou da empresa), contato, endereço e profissional
Documentos — agora é funcional: faça upload, baixe ou exclua arquivos diretamente
Dados Adicionais — dados fiscais (PJ), bancários e observações

Janela Editar cliente exibindo a aba Informações ativa com os campos da seção Dados pessoais preenchidos (Nome, Apelido, Sexo, CPF, Data de nascimento, RG, Estado civil, Nacionalidade, Nome da mãe, Nome do pai e demais documentos). Opções de ativar e desativar Sigiloso (desligado) e Ativo (ligado) no topo direito, e botões Cancelar e Salvar no rodapé — Janela Editar cliente preenchido com os dados atuais — alterações só são persistidas após clicar em Salvar.

Edite os campos e clique em Salvar no rodapé. Atalho: você não consegue trocar PF/PJ no modo de edição (esse é um dado que define a estrutura toda do cadastro). Tudo mais pode ser alterado.

Ativo e Inativo

A opção de ativar e desativar Ativo, no canto superior direito da janela de edição, controla se o cliente aparece na lista padrão:

Ativo (ligado) — aparece em todos os filtros (Todos e Ativos)
Inativo (desligado) — fica oculto no filtro Ativos, mas continua acessível por Todos ou Inativos

Desativar é a forma não destrutiva de tirar um cliente do dia a dia. Use quando o relacionamento se encerrou mas você quer preservar o histórico para consulta — processos antigos, lançamentos financeiros já liquidados, documentos arquivados. Diferente de excluir, nada é apagado; só a visibilidade muda.

Marcar como sigiloso

A opção de ativar e desativar Sigiloso, também no canto superior direito da janela, restringe a visualização do cliente a quem tem a permissão específica de Clientes sigilosos → visualizar. Use para casos sensíveis: questões pessoais delicadas, conflitos internos, contratos confidenciais.

Quem não tem a permissão:

Não vê o cliente na lista de Clientes
Não consegue buscar o cliente nos campos de vinculação (processos, atendimentos, lançamentos)
Não vê o nome do cliente em registros vinculados a ele

A opção de ativar e desativar só aparece se você tiver a permissão Clientes e Contatos → Clientes sigilosos → editar. Caso não veja o controle, fale com o administrador do escritório.

Excluir um cliente

A exclusão é definitiva e pode ser feita por dois caminhos:

Pela tela de detalhe

Clique em Excluir no topo direito da tela de detalhe do cliente. Abre uma janela de confirmação com a verificação automática de vínculos.

Em lote, pela lista

Na lista de Clientes, marque as checkboxes das linhas que quer excluir. O ícone de lixeira no topo da tabela é habilitado a partir de uma seleção. Clique nele para abrir o mesma janela de confirmação.

Antes de confirmar, o Galgjur verifica os vínculos e lista os registros que serão impactados:

Processos vinculados — quantidade de processos onde o cliente aparece como parte
Lançamentos financeiros — quantidade de lançamentos a pagar ou a receber ligados ao cliente
Compromissos na agenda — quantidade de compromissos vinculados
Arquivos — quantidade de documentos anexados ao cadastro

Confira a lista e clique em Excluir para confirmar. Mensagem de sucesso aparece ao final; Cancelar fecha a janela sem alterar nada.

Janela Excluir cliente exibindo a mensagem de confirmação e a caixa âmbar com os registros afetados: 1 processo vinculado, 1 lançamento financeiro, 1 compromisso na agenda e 1 arquivo. Botões Cancelar e Excluir no rodapé — Janela de confirmação lista todos os vínculos antes de habilitar o botão Excluir — confira com atenção antes de seguir.

O que é apagado de fato: os lançamentos financeiros e os arquivos do cliente são apagados em cascata junto com o cadastro. Os processos e compromissos em si sobrevivem — só o vínculo com o cliente é removido (o processo continua existindo, mas sem aquela parte). Se quiser preservar o histórico financeiro, prefira desativar em vez de excluir.

Permissões aplicáveis

Cada operação respeita uma combinação de permissões no módulo Clientes e Contatos. As permissões de cada usuário ficam em Admin → Usuários, na aba de cada pessoa — e só o administrador do escritório consegue alterá-las. Se você não enxerga uma das ações abaixo, fale com o administrador para revisar suas permissões.

Para fazer isso	Precisa de
Editar cliente comum	Clientes → editar
Editar cliente sigiloso	Clientes sigilosos → editar
Marcar/desmarcar Sigiloso	Clientes sigilosos → editar
Excluir cliente comum	Clientes → excluir
Excluir cliente sigiloso	Clientes sigilosos → excluir
Excluir prospect	Prospects → excluir

Matriz de permissões do módulo Clientes e Contatos exibindo as quatro linhas (Clientes, Clientes sigilosos com badge Sigiloso, Prospects e Contatos) e as cinco colunas de ações (Ver, Criar, Editar, Excluir, Exportar), com checkboxes marcadas indicando quais ações estão liberadas para o usuário — Matriz de permissões em Admin → Usuários: cada linha é um item do módulo Clientes e Contatos e cada coluna é uma ação.

Em exclusões em lote que misturem tipos (clientes comuns + sigilosos, ou clientes + prospects), você precisa de todas as permissões aplicáveis.

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