Primeiros Passos

Importar dados do sistema anterior

Está migrando para o Galgjur? Você pode trazer seus clientes, prospects, contatos, compromissos da agenda e lançamentos financeiros a partir de planilhas em XLS, XLSX ou CSV — em poucos passos, com pré-visualização de cada registro antes de confirmar.

6 min de leitura

Atualizado em 29/06/2026

Processos não são importados por planilha. Para trazer os processos judiciais do seu escritório, use o plugin do tribunal — ele captura tudo direto do PJe, eproc, Projudi e demais sistemas, com partes, classe, órgão julgador e movimentações já preenchidos.

Como funciona

O Galgjur não tem uma tela central de importação. O botão Importar aparece diretamente em cada módulo onde a migração faz sentido — assim você importa o tipo de dado certo no lugar certo.

São quatro etapas guiadas pelo sistema:

Upload — clique na área de envio para selecionar o arquivo (XLS, XLSX ou CSV) do seu computador;
Mapeamento (quando necessário) — relacione cada coluna da planilha ao campo correspondente do Galgjur. Layouts conhecidos são reconhecidos automaticamente e pulam essa etapa;
Pré-visualização — veja linha por linha o que vai entrar, com status de cada registro (novo, possível duplicado, já existe), e ajuste antes de confirmar;
Confirmação — o sistema grava os registros, cria categorias financeiras automaticamente quando preciso e mostra um resumo final.

Reconhecimento automático de layouts: o Galgjur identifica formatos de planilhas comuns de sistemas jurídicos anteriores. Quando reconhece, pula direto para a pré-visualização — sem precisar mapear coluna por coluna.

O que pode ser importado

Cinco tipos de registro são suportados, cada um a partir do módulo correspondente:

Entidade	Onde aparece o botão Importar
Clientes (Pessoa Física ou Jurídica)	Clientes → lista de Clientes
Prospects (potenciais clientes)	Clientes → lista de Clientes (reclassifique como Prospect na pré-visualização)
Contatos (registro simplificado, sem dados completos)	Clientes → lista de Contatos
Compromissos da agenda	Agenda → Compromissos (calendário)
Lançamentos financeiros (receitas e despesas)	Financeiro → A Receber ou A Pagar

Escolha o módulo conforme o tipo de dado que quer migrar: ao clicar em Importar dentro de Clientes, só pessoas da planilha são processadas; dentro da Agenda, só compromissos; dentro do Financeiro, só lançamentos. Se a planilha misturar tipos diferentes, faça uma importação por módulo.

Formatos aceitos e limites

Extensões — .xlsx, .xls, .csv, .txt
Tamanho máximo — 10 MB por arquivo
Codificação (para CSV/TXT) — UTF-8 ou Windows-1252 (detecção automática)
Delimitadores (para CSV/TXT) — ponto e vírgula ;, vírgula ,, tabulação ou barra vertical | (detecção automática)
Sem limite explícito de linhas — restringido apenas pelo tamanho do arquivo

Passo a passo

Acesse o módulo correspondente

Vá até o módulo do tipo de dado que você quer importar — Clientes, Contatos, Agenda → Compromissos ou Financeiro. O botão Importar fica na barra de ferramentas da lista, junto com os botões de adicionar, filtrar e exportar.

Tela de Clientes do Galgjur com a barra de ferramentas no topo direito, exibindo (da esquerda para a direita) o campo de pesquisa, o filtro Todos, os ícones de excluir e exportar, o ícone de Importar em destaque vermelho e o botão + Novo — Ícone **Importar** na barra de ferramentas da lista de Clientes — o mesmo padrão aparece em Contatos, Agenda e Financeiro.

Faça o upload do arquivo

Clique em Importar — a janela de importação abre. Clique na área pontilhada para abrir o seletor de arquivos do seu computador e escolha a planilha. O sistema detecta automaticamente se é CSV ou Excel.

Janela Importar clientes com a instrução 'Envie um arquivo CSV, TXT ou Excel (.xlsx) exportado do seu sistema anterior. O Galgjur reconhece o formato automaticamente e mostra uma prévia antes de importar', área pontilhada central com o texto 'Clique para escolher o arquivo' (Máx. 10 MB), e botões Cancelar e Analisar no rodapé — Janela **Importar** aberta — clique na área pontilhada para escolher a planilha. O nome do título muda conforme o módulo (ex.: *Importar clientes*, *Importar compromissos*).

Arquivos acima de 10 MB são bloqueados antes do upload, com um aviso na tela.

Mapeamento (quando necessário)

O Galgjur tenta reconhecer o layout da sua planilha automaticamente — se identificar um formato conhecido, pula direto para a pré-visualização. Se não reconhecer, aparece a tela de mapeamento manual.

No mapeamento, você relaciona cada coluna da planilha ao campo correspondente do Galgjur (Nome, CPF, Telefone, Valor etc.). O sistema sugere automaticamente com base nos nomes das colunas — basta confirmar ou ajustar onde quiser.

Janela Importar clientes com o aviso 'Não reconhecemos esse layout automaticamente. Confira o de-para abaixo (já preenchemos o que deu pra adivinhar) e ajuste qual coluna do arquivo corresponde a cada campo', seletor Importar como Cliente no canto superior direito, e duas colunas de dropdowns relacionando cada coluna do arquivo (à esquerda) aos campos do Galgjur (Nome da mãe, Razão social, Apelido, Tipo PF/PJ, RG, Nome do pai, Nome fantasia, CPF/CNPJ, Nascimento, E-mail, Telefone, Endereço, Cidade, CEP, Nome com asterisco vermelho indicando obrigatório etc.), com botões Voltar e Pré-visualizar no rodapé — Tela de **mapeamento manual** — relacione cada coluna da planilha ao campo correspondente do Galgjur. O campo obrigatório (marcado com *) precisa estar preenchido para avançar.

Os campos obrigatórios por tipo de registro são:

Pessoas (clientes, prospects, contatos) — Nome
Compromissos — Título e Data de início
Lançamentos financeiros — Valor

Se algum obrigatório não estiver mapeado, o sistema avisa antes de seguir.

Revise na pré-visualização

A próxima tela mostra todos os registros que serão importados, um por linha. Cada linha tem um status visual:

Novo — registro será criado normalmente;
Possível duplicado — o nome é parecido com algo que já existe (revise antes de confirmar);
Já existe — o CPF/CNPJ ou o nome bate com um registro já cadastrado (linha desabilitada, não será criada);
Duplicado no arquivo — a mesma pessoa aparece mais de uma vez na planilha (apenas a primeira ocorrência é considerada);
Suspeito — o sistema detecta nomes "esquisitos" (ex.: "xxxxxx", "teste", só números) e marca para revisão.

Você pode:

Marcar ou desmarcar linhas individuais para incluir/excluir da importação;
Reclassificar registros: Cliente ↔ Prospect ↔ Contato, Pessoa Física ↔ Pessoa Jurídica, Receita ↔ Despesa, Agendado ↔ Concluído;
Ver quantas categorias financeiras novas serão criadas automaticamente (no caso de lançamentos).

Confirme a importação

Quando estiver satisfeito com a pré-visualização, clique em Confirmar. O Galgjur grava os registros e mostra um resumo final com:

Quantos clientes, prospects, contatos, compromissos ou lançamentos foram criados;
Quantas linhas foram puladas (duplicadas, já existentes, ou fora do escopo);
Quantas linhas não foram importadas por falta de permissão (ver seção a seguir).

Pronto! Os registros aparecem imediatamente nas listas dos módulos correspondentes. Cada importação fica registrada nos logs de auditoria do escritório.

Permissões

A importação respeita as permissões granulares de cada tipo de registro. Se você não tiver permissão para criar uma determinada entidade, as linhas correspondentes são puladas (contabilizadas separadamente como "sem permissão" no resumo final). As permissões verificadas são:

Clientes e Contatos → Clientes → criar — para clientes
Clientes e Contatos → Prospects → criar — para prospects
Clientes e Contatos → Contatos → criar — para contatos
Agenda → Compromissos → criar — para compromissos
Financeiro → Contas a receber → criar — para receitas
Financeiro → Contas a pagar → criar — para despesas

O passo a passo completo para conceder permissões está em Definir permissões dos usuários.

Recursos extras

Não sobrescreve dados existentes: registros marcados como "já existe" ficam de fora — o Galgjur não atualiza o que está no sistema com base no arquivo importado.

Categorias financeiras criadas automaticamente: ao importar lançamentos, qualquer categoria nova mencionada na planilha é criada na hora, sem você precisar pré-cadastrar.

Compromissos com referência a processos: se a planilha trouxer o número CNJ do processo no compromisso, o Galgjur guarda essa referência. O vínculo definitivo se completa quando o processo for importado pelo plugin do tribunal.

Detecção de duplicatas em duas camadas: dentro do próprio arquivo (mesma pessoa repetida) e contra o banco de dados (CPF/CNPJ ou nome já cadastrado).

Auditoria completa: cada importação fica registrada nos logs do escritório, indicando quem fez, quando, e quais entidades foram criadas. Consulte em Admin → Logs de atividade.

Sem template para baixar: não é necessário usar um modelo específico. O sistema reconhece layouts comuns de outros sistemas jurídicos e, quando não reconhece, oferece o mapeamento manual para qualquer planilha.

Este artigo foi útil?

Seu feedback ajuda a melhorar a Central.