Financeiro

Editar e excluir lançamentos

Depois que o lançamento existe, você pode editar qualquer dado (título, vínculos, valor, vencimento, observações) ou excluir de vez. Quando a exclusão envolve parcelas vinculadas, o Galgjur identifica o grupo e pergunta se quer apagar tudo junto. Tem também um atalho para exportar a lista atual em CSV.

4 min de leitura

Atualizado em 26/05/2026

Editar um lançamento

Existem dois caminhos para abrir a janela de edição.

Pelo ícone de lápis

Passe o mouse sobre uma linha na lista de Contas a Receber ou Contas a Pagar e clique no lápis que aparece à esquerda do título. Vai direto para o modo de edição, pulando a janela de visualização.

Trecho da tabela A Receber com o ponteiro do mouse sobre a primeira linha exibindo o ícone de lápis à esquerda do título Recebimento de honorários e o tooltip Editar lançamento visível abaixo — O lápis aparece ao passar o mouse sobre a linha — atalho direto para o modo de edição.

Pela janela de Detalhes

Clique no título do lançamento (texto em vermelho na coluna Título) para abrir a janela de visualização; depois clique em Editar no rodapé.

Janela Detalhes do lançamento — A Receber exibindo o título Recebimento de honorários com badge Parcial, cards de Valor R$ 500,00, Vencimento 29/05/2026, Recebido em e Data de lançamento; bloco Pagamentos Parciais com Valor original R$ 500,00, Total recebido R$ 250,00 e Saldo restante R$ 250,00; tabela com a baixa do dia 26/05/2026 no valor de R$ 250,00; coluna lateral Vinculações com Processo/Casos, Cliente/Prospect e Atendimento; botões Fechar e Editar destacado no rodapé — Janela de Detalhes em modo de visualização — botão *Editar* no rodapé direito leva aa janela de edição.

Em ambos os caminhos, a janela Editar lançamento abre preenchido com todos os dados — mesma estrutura da janela de criação (abas Informações e Documentos + coluna lateral de Vinculações).

Você pode alterar:

Título, categoria, observações — campos livres
Valor e vencimento — atenção: mexer aqui pode mudar o status calculado (vencido x em aberto)
Vínculos — troque o cliente, processo ou atendimento se necessário
Tipo de pagamento — Único, Parcelado ou Recorrente; com cuidado, porque alterar afeta as parcelas/repetições já geradas

Edite os campos e clique em Salvar. As alterações refletem imediatamente na lista e na Visão Geral.

Cuidado ao editar pagamentos já confirmados: se você editar o valor ou as parcelas de um lançamento que já recebeu pagamentos, o histórico de recebimentos/pagamentos anteriores permanece, mas o saldo recalcula. Confira a coerência antes de salvar.

Excluir lançamentos

A exclusão é definitiva e funciona em duas etapas:

1. Selecionar

Marque as checkboxes das linhas que quer excluir na lista. O ícone de lixeira no topo da tabela é habilitado a partir de uma linha selecionada.

2. Confirmar na janela

Clique na lixeira para abrir a janela de confirmação. Antes de pedir confirmação final, o Galgjur verifica se há parcelas relacionadas em aberto — outros lançamentos do mesmo grupo de Parcelado ou Recorrente que não estão na sua seleção.

Se houver, aparece um bloco âmbar com:

Mensagem: "Excluir também as N parcelas em aberto vinculadas?"
Lista das parcelas (data de vencimento e valor)
Checkbox para você decidir se quer excluir junto

Janela Confirmar exclusão com a mensagem Tem certeza que deseja excluir o lançamento selecionado? Esta ação não pode ser desfeita. Bloco âmbar com checkbox Excluir também as 1 parcela em aberto vinculada? e a parcela listada (01/06/2026 — R$ 250,00). Botões Cancelar e Excluir no rodapé — Janela de confirmação destaca, em bloco âmbar, as parcelas vinculadas em aberto — você decide se as exclui junto.

Marque a checkbox se quer apagar o grupo todo de uma vez, ou deixe desmarcada para apagar só os selecionados (as outras parcelas continuam existindo independentemente). Clique em Excluir para confirmar.

Sem lixeira, sem desfazer: ao confirmar, os lançamentos somem do banco permanentemente. Os recebimentos/pagamentos já registrados naquele lançamento também são apagados junto. Para preservar o histórico, evite excluir lançamentos quitados.

Permissões aplicáveis

As ações respeitam as permissões do módulo Financeiro, configuradas em Admin → Usuários:

Para fazer isso	Precisa de
Editar conta a receber	Contas a receber → editar
Editar conta a pagar	Contas a pagar → editar
Excluir conta a receber	Contas a receber → excluir
Excluir conta a pagar	Contas a pagar → excluir
Exportar lista em CSV	Contas a receber → exportar ou Contas a pagar → exportar
Editar ou excluir lançamento sigiloso	Financeiro sigilosos → editar ou excluir
Marcar/desmarcar um lançamento como sigiloso	Financeiro sigilosos → editar

Em exclusões em lote que misturem receitas e despesas, são necessárias as permissões de excluir nas duas categorias. Se a seleção incluir lançamentos sigilosos, é preciso ter também a permissão Financeiro sigilosos → excluir.

Matriz de permissões do módulo Financeiro em Admin > Usuários, exibindo os itens Contas a receber, Contas a pagar, Visão geral / dashboard financeiro e Relatórios financeiros com checkboxes nas colunas de ações (Ver, Criar, Editar, Excluir, Exportar) — Matriz de permissões em Admin → Usuários: o administrador controla quem pode editar, excluir e exportar em cada categoria.

Exportar a lista em CSV

Acima da tabela, à esquerda do botão + Novo, há um ícone de download com o tooltip "Exportar". Clique nele para baixar um arquivo CSV com os lançamentos da lista atual — respeitando os filtros, busca e intervalo de datas que você configurou.

O CSV é útil para:

Levar os dados para uma planilha externa (Excel, Google Sheets) e fazer análises customizadas
Enviar para o contador ou para um sócio
Guardar um snapshot do estado financeiro em um momento específico

O botão aparece para quem tem a permissão exportar nas Contas a Receber ou a Pagar.

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