Cadastrar lançamento financeiro

Abrir a janela de novo lançamento

Vá em Financeiro → Contas a Receber (ou Contas a Pagar) e clique em + Novo no canto superior direito. A janela abre com:

• Duas abas: Informações (todos os campos do lançamento) e Documentos
• Coluna lateral à direita: Vinculações (Processo, Cliente, Atendimento)
• Opção de ativar e desativar Sigiloso no canto superior direito (aparece só para quem tem a permissão Financeiro sigilosos) — marca o lançamento como confidencial, visível apenas para quem também tem essa permissão

A janela também pode abrir automaticamente em outros fluxos — por exemplo, ao salvar um atendimento com valor cobrado, o Galgjur já abre o lançamento pré-preenchido com título, valor, cliente e processo.

Informações do lançamento

Título *

Nome curto que identifica o lançamento na lista (ex.: "Honorários — Cliente X", "Aluguel do escritório", "Renovação Assinatura Sistema"). Obrigatório.

Categoria

Autocomplete inteligente: digite o nome da categoria e o Galgjur sugere as que já foram usadas antes pelo escritório. Se a categoria não existir, basta digitar o nome novo — ela é criada automaticamente ao salvar (não precisa cadastrar antes em outro lugar).

Exemplos típicos de categorias: Honorários, Custas, Aluguel, Energia, Telefonia, Materiais de escritório, Folha de pagamento, Impostos.

Valor e Vencimento *

• Valor * — em reais; a máscara é aplicada automaticamente conforme você digita
• Vencimento * — data em que o pagamento é esperado (ou foi efetivado, no caso de lançamentos retroativos)

Observações

Campo livre para qualquer contexto adicional — número de contrato, referência da nota fiscal, instruções de pagamento, anotações internas.

Vinculações (coluna lateral)

À direita da janela ficam três campos opcionais que conectam o lançamento ao resto do sistema:

• Processo / Caso — busca por número ou título; útil para custas, depósitos judiciais e honorários de êxito
• Cliente — busca por nome; quando o cliente é selecionado, o lançamento aparece no painel de vínculos do cliente
• Atendimento — busca por assunto; usado quando o lançamento foi gerado a partir de um atendimento (cobrança direta de consulta, triagem etc.)

Vincular não é obrigatório, mas é fortemente recomendado — o lançamento passa a aparecer na ficha do cliente/processo/atendimento, e os relatórios ficam muito mais úteis.

Tipo de pagamento

O bloco Pagamento oferece três modos. Escolha o que se encaixa no caso:

Único (padrão)

Um pagamento só, na data de vencimento. É o modo mais simples — basta preencher o valor e a data e está pronto. Use para cobranças avulsas e despesas pontuais.

Parcelado

Divide o valor total em N parcelas com intervalo definido. Ao escolher esse modo:

• Informe o número de parcelas (mínimo 2)
• Escolha o intervalo: mensal, quinzenal ou semanal
• O Galgjur calcula automaticamente valor por parcela (com ajuste de centavos na última) e datas de cada parcela a partir do vencimento da primeira
• Você pode editar valor e data de cada parcela individualmente, caso o caso pedir um arranjo diferente

Recorrente

Gera um lançamento que se repete automaticamente até uma data limite ou número de ocorrências. Configurações:

• Frequência: semanal, quinzenal, mensal ou anual
• Término — duas opções:
  • Definir data — recorrência ocorre até a data informada
  • Após N repetições — gera N lançamentos e para

Use para aluguel, assinaturas, salários, mensalidades de contratos com cliente — qualquer despesa ou receita que repete em intervalos regulares.

Salvar o lançamento

Clique em Salvar no rodapé. O Galgjur valida:

• Título preenchido
• Valor maior que zero
• Data de vencimento preenchida
• Em parcelado: soma das parcelas igual ao total

Se algo estiver faltando, a janela volta para a aba Informações e exibe o erro acima do rodapé. Depois de salvar, o lançamento aparece imediatamente na lista de A Receber ou A Pagar, e os totais da Visão Geral são atualizados.

Diferenças entre A Receber e A Pagar

A janela é estruturalmente igual, mas a semântica muda:

A coluna lateral de Vinculações é a mesma nos dois — você pode vincular um pagamento a fornecedor a um processo, por exemplo, para acompanhar o custo total daquele caso.