Conhecendo o módulo de Atendimentos

Quando usar

Use o módulo de Atendimentos sempre que tiver um contato registrável com alguém de fora do escritório. Exemplos típicos:

• Consulta inicial com um prospect (alguém que ainda não é cliente)
• Reunião com cliente sobre o andamento de um processo
• Ligação ou e-mail trocando informações pontuais
• Triagem para decidir se a demanda vira caso/processo
• Orientação jurídica avulsa

O atendimento documenta quando aconteceu, sobre o que, quem participou e o que ficou definido — útil para revisar o histórico mais tarde, justificar cobranças, ou retomar conversas depois de semanas.

Cliente ou prospect?

Cada atendimento é vinculado a uma pessoa. O Galgjur trabalha com duas origens de cadastro:

• Cliente — alguém já cadastrado em Clientes, com contrato ou relação formal com o escritório
• Prospect — alguém cadastrado em Prospects, ainda em fase de prospecção, antes de virar cliente

Os dois aparecem juntos no campo de busca da janela de novo atendimento — basta digitar o nome e selecionar. Tanto cliente quanto prospect já trazem nome, e-mail, telefone e WhatsApp preenchidos a partir do cadastro, então você não precisa redigitar nada. Quando um prospect é convertido em cliente, todos os atendimentos vinculados a ele passam a aparecer como atendimentos do cliente automaticamente — você não precisa reabrir nada para atualizar.

Os três status

Cada atendimento tem um status que indica em que pé ele está:

• Em andamento (verde) — o contato ainda está aberto, esperando próxima ação
• Encerrado (cinza) — concluído, nada mais pendente
• Virou caso (amarelo) — o atendimento gerou um caso ou processo separadamente; serve como marca informativa de continuidade

O status é manual — você muda quando faz sentido. Não há automatismo que transforme um atendimento em caso; "Virou caso" é só um rótulo dizendo que esse trabalho continua agora em outro lugar.

A tela de Atendimentos

No menu lateral, clique em Atendimentos. A tela mostra uma lista em formato de tabela com:

• Assunto — descrição curta do atendimento
• Responsável — quem está cuidando
• Última atualização — data da modificação mais recente
• Status — badge colorida com o status atual

Acima da tabela ficam os controles:

• Pesquisar — busca em assunto, cliente, prospect, tipo etc.
• Filtrar — restringe por status (Todos / Em andamento / Encerrado / Virou caso)
• + Novo — abre a janela para cadastrar um atendimento
• Ícone de download — exporta a lista atual em CSV

Clique em qualquer linha da tabela para abrir uma pré-visualização lateral à direita, com o processo ou caso vinculado, os próximos compromissos e as últimas alterações do atendimento.

Para abrir o atendimento por completo, clique no título do assunto (em vermelho).

O que o atendimento guarda

Quando você abre um atendimento, encontra:

• Dados básicos — cliente/prospect, tipo, assunto, status, sigiloso
• Equipe — responsável e participantes (membros do escritório)
• Vínculo opcional com processo ou caso
• Notas — várias entradas com data/hora, suportam menção @ para notificar colegas
• Lançamentos financeiros — cobranças geradas direto do atendimento (a receber)
• Documentos — arquivos anexados ao atendimento, organizados em uma aba própria
• Retorno — data/hora para retomar o contato; cria entrada na agenda

Os próximos artigos detalham cada um desses recursos.

Recursos extras